Эта история начинается в начальной школе «Небесное воинство», где происходят таинственные исчезновения учеников. Весь город взбудоражен этими событиями, и вскоре удаётся

Подготовка к фестивалю в Академии Кисараги идёт полным ходом. Но для Маю Сузумото день фестиваля принесёт не радость, а печаль: после фестиваля она переводится в другую