Эльфийская волшебница Фрирен, в прошлом одолевшая Короля демонов вместе со своими героическими товарищами Химмелем, Хайтером и Айзеном, продолжает странствовать по миру.

Юкэн Эмма — обычный японский старшеклассник, который готовится к важному турниру по кэндо. Однако в ночь перед соревнованиями он попадает под колёса таинственного