— шумный, импульсивный и вечно наказываемый второгодка старшей школы, чьи эмоции отражаются на лице быстрее, чем он успевает их осознать. Его называют клоуном класса, а

Нико Вакацуки — юная ведьма, которая только-только закончила магическое обучение и нуждается в фамильяре. Выбор начинающей колдуньи пал на её друга детства по имени