Не получив вестей от отправленных на поиски эликсира бессмертия преступников, разгневанный сёгун приказал организовать следующий отряд для экспедиции на загадочный

Из-за некоторых событий в прошлом учитель по имени Рэй Хитома утратил веру в людей и предпочитает держаться от них подальше. В поисках уединения он устроился в

Эльфийская волшебница Фрирен, в прошлом одолевшая Короля демонов вместе со своими героическими товарищами Химмелем, Хайтером и Айзеном, продолжает странствовать по миру.

Миё со своим женихом оказываются вовлечены в события февральского путча 1936 года в Токио.