Пилотные эпизоды к аниме «Завтрашний Джо».

Город, где живёт мальчик Хаято, уничтожен гигантским роботом. Единственный друг, который у него остался — это собака Джек, единственное его напоминание об умерших

Мальчик по имени Холс живёт в уединении со своим отцом в старой хибаре на берегу. Он добр, искренен и неплохо управляется с боевым топором, который передал ему отец.

После победы на войне генерал возвращается домой, где его ждут слава и богатство. Император награждает его и уверяет, что все враги падут пред могуществом такого