Остров «Итогамидзима» – единственное место, где демонов уважают. Они обладают равными правами с людьми и стараются жить, не нарушая законов, которые прописаны специально для них, но люди маги периодически охотятся на демонов и вампиров. Главный герой является полукровкой. Он совсем об этом не знал, пока не столкнулся с противостоянием со стороны охотников. Ему предстоит пережить непростые времена и принять серьезное решение, выбрав сторону света или тьмы. Каким будет выбор, парень пока и сам не может сказать. Он замешкался и вроде бы его периодически тянет то в одну сторону, то в другую.